文 | 智行驾道

11月15日，2024广州国际车展开幕。今年，不仅车展依旧门庭若市，车展外同样热闹非凡。

场馆内，前不久拿下“纽北全球最速四门车”名头的小米SU7 Ultra原型车，被观众围得水泄不通；鸿蒙智行最后一“界”——“尊界”终于公布，华为全面出击；而一向反应较慢的合资品牌，也带来了奔驰纯电“大G”、奥迪AUDI E概念车、广汽本田烨P7等转型之作。

场馆外，在刚刚过去的“金九银十”，中国新能源汽车继续一路“狂飙”。

据乘联会数据，今年10月，国内新能源车零售渗透率52.9%，连续4个月渗透率突破50%，较去年同期提升15个百分点。今年1-10月，新能源汽车累计零售863.8万辆，同比增长41%，今年以来整体渗透率已达46.94%。

仿佛是一则寓言。就在广州车展开幕前一天，11月14日中国汽车工业协会表示，我国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。

而在看不见的场外，更多暗流涌动则显示出中国新能源汽车市场的残酷。

10月9日，吉利汽车宣布几何品牌（（GEOME））正式并入银河品牌；10月底，上汽集团宣布，旗下的非凡汽车与荣威品牌正式合并；11月7日，奥迪与上汽集团合作推出全新品牌——AUDI；11月14日，极氪宣布与领克合并。

小鹏和大众、零跑和Stellantis集团的合作还犹在眼前，而到了今年，更多自主品牌开始合并、重组。这背后，是中国新能源汽车正加速出清，只有最具竞争力的品牌才能留在牌桌。

因此，本届广州车展既是一场明星车型轮番登场的行业盛会，也是一块透视市场的“放大镜”：谁落寞，谁喧嚣，都尽收眼底。

小米、华为站C位，比亚迪热度不减

在数码行业就已是顶流的小米和华为，到了汽车行业依旧是顶流，本届广州车展也不例外。

小米在广州车展开幕前就开始造势。10月29日，小米SU7 Ultra原型车以6分46秒874成为纽北全球最速四门车。第二天，量产版小米SU7 Ultra开启预售，预售价81.49万元。

随后，小米SU7 Ultra原型车跨越万里，马不停蹄地赶回国。11月12日，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示，小米SU7 Ultra原型车将亮相广州车展。

13日，雷军宣布，小米SU7第10万台车下线，仅用时230天，创造了新车企最快10万辆纪录。

广州车展开幕前一天，14日一早，小米汽车又发布了智能底盘预研技术，包括小米全主动悬架、四电机系统、48V线控制动、48V线控转向等。

14日下午，堪称“劳模”的雷军，又直播了小米SU7“车位到车位”智能驾驶能力。

15日广州车展开幕当天，雷军首次向公众展示了从纽北归来的小米SU7 Ultra原型车，整个小米展台人头颤动，雷军和小米SU7 Ultra原型车都被观众围得水泄不通。

论流量，车圈能和小米掰掰手腕的，还是小米的老对手华为。

在广州车展开幕前，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东就表示：“鸿蒙智行四界首次齐聚广州车展”。

不过，余承东似乎“食言”了，广州车展开幕当天，尊界实车并未向观众揭晓。余承东表示，尊界将在11月26日的发布会上，与华为Mate70手机一同发布。

此前，华为鸿蒙智行另外“三界”均已上市：

与赛力斯合作的问界品牌已发布三款新能源SUV，问界M5/M7/M9售价24.98万-56.98万元；

与奇瑞合作的智界，推出了两款纯电车型智界S7/R7，售价24.98万-33.98万元；

与北汽合作的行政级轿车享界S9，售价39.98万-44.98万元。

尊界品牌由华为与江淮汽车合作打造，华为方面称，该车定位“百万级豪华轿车”。

除了小米和华为，其他自主品牌也都有新车型亮相。比亚迪王朝首款中大型MPV“夏”，此外，比亚迪旗下的豪华品牌仰望也推出了新车仰望U7，该车和尊界定位接近，官方表示其同样“定位百万级豪华新能源轿车”。

此前，比亚迪旗下另一个豪华品牌腾势，已推出了售价超过33万元的腾势Z9GT，广州车展期间，这款车的轿车版腾势Z9也正式上市，而该车的售价和定位则与享界S9存在一定重合。此外，也在广州车展亮相的大型SUV腾势N9也与问界M9定位接近。

不难发现，后续仰望U7、腾势N9和尊界上市后，比亚迪和华为将在豪华市场再次对垒。作为两家技术型企业，比亚迪和华为都拥有不少拥趸，两者间的频繁碰撞，无疑将成为行业热门话题。

不过，两大巨头也并非完全是竞争对手。例如，11月12日上市的方程豹豹8就搭载了华为乾崑智驾ADS 3.0的车型，而方程豹是比亚迪的三大豪华品牌之一。因此，“相爱相杀”或许才是两家公司的主旋律。

除了自带高流量、高话题度的品牌，广汽埃安、奇瑞、零跑等自主品牌也带来了新车型。奇瑞发布了纯电硬派越野车iCAR V23，埃安发布了大型新能源SUV昊铂HL，竞品直指问界M7、理想L7/8等爆款车型。

连续两个月销量破3万辆的新势力零跑，带来了其首款针对全球需求开发的国际化车型零跑B10。今年9月，零跑T03和C10借助Stellantis集团的销售网络，已在欧洲13个国家开售。如今，专门针对国际市场的零跑B10也即将上市，显示出新势力的出海步伐正在加快。

另一些自主品牌热门车型则选择在广州车展前夕上市，例如11月7日上市的小鹏P7+，上市当天便斩获超3万台订单，是小鹏继MONA M03后又一爆款车型。

除了一路高歌猛进的自主品牌，过去被诟病新能源转型缓慢的合资品牌，也开始在本届广州车展彰显存在感。

合资品牌奋起直追，夹缝求生

广汽丰田和广汽本田都曾年销量突破100万辆，但在新能源时代，不仅没能及时转型，销量也被快速挤压。据乘联会数据，广汽丰田1～9月累计销量51.7万辆，同比下降24.49%；同期，广汽本田累计销量30.9万辆，同比下滑29.06%。

本届广州车展，两家合资品牌均带来了新车型。其中，广汽丰田发布了铂智X3，该车定位紧凑型纯电SUV，竞争对手包括银河E5、比亚迪宋Plus EV等，后两款车型实力强劲，10月销量都在一万辆左右。

在今年4月的北京车展上，广汽本田推出了全新电动品牌“烨”，本届广州车展，烨品牌首款车型烨P7正式亮相。

在如今的新能源市场，广汽丰田和广汽本田都亟需一针强心剂。据乘联会数据，今年9月，广汽丰田新能源汽车销量仅为356辆，环比下滑超60%；同期广汽本田新能源销量811辆，在上榜的41个品牌中，分列倒数第一、第二。

近期，合资品牌最大的热点可能来自奥迪。今年5月，奥迪与上汽集团、上汽大众达成合作，宣布组建奥迪·上汽项目。11月7日，奥迪发布了与上汽合作的新品牌AUDI，并亮相了概念车AUDI E。奥迪表示，AUDI首款新车将于明年量产交付。

AUDI的最大不同除了是奥迪“反向合资”的产物，更显而易见的是没用使用奥迪标志性的四环车标，而是用“AUDI”四个字母作为品牌logo。“AUDI” 取自奥迪公司名称，也是创始人霍希在拉丁语中的同义词，确实出师有名。但豪华品牌的一大优势便是人尽皆知的车标，舍弃国人熟知的四环标后，新logo能多大程度上打动消费者，还有待市场检验。

除了新品牌，奥迪也“留了一手”。在广州车展发布会上，奥迪A5L、奥迪Q6L e-tron均首发亮相。此外，一汽奥迪还宣布，从2025 年起，将进行最大规模产品布局，未来3年陆续推出近20款新车，达成“燃油+电动”双线并行的产品矩阵。

另一边，奥迪最近的日子确实不太好过。据界面新闻报道，天津最大的奥迪 4S 店“天津永濠奥达”近日已闭店跑路。

不只是奥迪，越来越多的传统经销商正转投国产豪华品牌。前不久，有消息称中升控股已拿下50家“华为智选车”授权，将分2期进行翻店更新，首批变更的品牌包括宝马、奔驰、奥迪等一线豪华品牌。

11月11日，中升控股董事会表示，公司与赛力斯（问界母公司）签订了初步协商协议，同意就合作分销其旗下的新能源汽车进行进一步磋商。

经销商的“叛变”无疑会对合资品牌和豪华品牌造成严重打击，如果无法挽回销量颓势，恐怕仍将持续滑落。

推陈出新的产品只是第一步，在会场之外，无论是合资品牌还是自主品牌，都在尝试用更强的组织能力、更高效的商业模式，从战略层面提升品牌战斗力。

场外合纵连横，重塑汽车行业

一年前，小鹏与大众、零跑与Stellantis集团的合作，曾引发全民关注，不少人表示，中国车企与外资合资多年后，“终于轮到外企反向合资了”。如果说去年大众、Stellantis集团是外企主动求变，那到了今年，自主品牌也开始频繁合并、重组了。

根据智行驾道(ID:carviews)统计，最近两个月，国内新能源汽车行业至少诞生了五次合并、重组方案，除了前文提到的吉利几何与银河合并、极氪与领克合并、一汽非凡与荣威合并、奥迪与一汽合作推出“AUDI”品牌，据“晚点LatePost”报道，吉利银河与翼真品牌也将合并。

前几年，新能源汽车销量爆发，多品牌意味着“多生孩子，多子多福”，但如今高合汽车破产、哪吒汽车陷入停产危机，市场竞争加剧，使得多品牌的弊端逐渐显现，车企到了必须“集中力量办大事”的时刻。

黄河科技学院客座教授张翔对智行驾道表示，合并、重组能有效降低研发、营销、采购等成本，集中力量应对市场竞争。

在11月14日的财报电话会议上，极氪 CEO 安聪慧解释了极氪为何与领克整合。他表示，（极氪与领克）两个品牌虽然定位不同，但售价上存在交叉点，若不整合将带来竞争问题，运营中也会存在内部矛盾，同时还会受到外界诟病。此外，两个品牌原本在研发、销售等方面共享，若不整合将存在重复投资的情况。

安聪慧称，整合将带来诸多优势，包括消除竞争、品牌定位互补、产品架构统一、销售网络互补、规模经济效益等。

吉利也在11月14日的公告中表示，已重新划分子品牌定位：极氪主打高端豪华市场，领克定位中高端市场，吉利银河和中国星定位主流品牌，保持差异化的品牌定位和产品组合。

事实上，品牌重整/重组已成行业趋势，监管部门也在鼓励行业向着该方向发展。11月6日，工业和信息化部副部长熊继军表示，工信部将进一步优化发展环境，鼓励优质新能源车企业兼并重组，做大做强，推动提高产业的集中度。

张翔也表示，如今欧美主流车企都不超过十家，国内汽车品牌仍然较多，未来几年，合并/兼并、重组仍将是行业主流。

也是因此，今年广州车展热闹或失落的品牌，没人能保证也一定会出现在下一届车展。

不管为了从市场脱颖而出，还是为了不成为被合并/兼并的一方，所有汽车品牌，无论是自主品牌还是合资品牌，都到了必须拼尽全力的时刻。