1、加强光伏产能调控文件或将于近日出台

有消息称，相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此，向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称，该文件或将于近日出台，文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求，并严禁新增产能，以尽早推动实现产能供需平衡。

在此背景下，未来的光伏出路将依赖于政策引导、技术创新和全球化布局。中国银河证券电新行业认为，此轮改革的核心是“禁止低于成本价销售”，并以位于产业链最上游、化工属性强、产能弹性低的硅料环节为突破口。未来，以BC电池为代表的高效技术路线和以降本为核心的铜浆金属化技术，被视为企业摆脱同质化竞争、实现差异化盈利的核心途径。

2、数据中心建设加速，SOFC需求有望出现爆发性增长

机构指出，SOFC（固态氧化物燃料电池）具有高发电效率、减碳潜力突出、可快速部署等优势，高度适配数据中心用电需求，在海外数据中心建设加速的大背景下，测算未来三年SOFC在数据中心领域的市场规模有望达到70亿美元。

数据中心的用电负荷全年维持高位，能效考核要求较高，而且近年来算力需求快速扩张，需要可快速部署的电源。SOFC与上述需求高度匹配，SOFC通过电化学反应将天然气、氢气等燃料转化为电能，发电效率可达60%以上，热电联产场景下可接近90%。中信证券指出，2024年以来，海外数据中心采用SOFC作为电源的案例逐渐增加，受到数据中心建设加速带动，市场预期SOFC需求也有望出现爆发性增长，相关公司业绩有望快速释放。