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少年维特
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甲骨文财报后暴跌，从软件股改成了算力基建股？
甲骨文财报后暴跌，从软件股改成了算力基建股？Oracle现在不是在拼“能不能增长”，而是在拼“能不能把增长从重资产变成高质量现金流”。
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· 12月13日
25.7万
说下复星医药这单BD，卖给辉瑞
说下复星医药这单BD，卖给辉瑞复星医药现在三条技术线同时在海外跑出验证，小分子能卖到辉瑞这种级别的买家，生物药在欧盟拿批文，CAR-T在国内走通支付路径，创新体系已经具备全球竞争力。
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· 12月10日
25.4万
当特斯拉开始“跑步”，人形机器人成跨年主线？
当特斯拉开始“跑步”，人形机器人成跨年主线？人形机器人不是某一家公司的故事，而是一个“本体推进—算力迭代—供应链扩容”的长期结构化主题，产业链的每一环都在推动这台机器真正从实验室走向工厂。
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· 12月4日
46.2万
人形机器人棋局，中坚站在了哪一格？
人形机器人棋局，中坚站在了哪一格？公司现在正处在新旧业务切换的关键阶段，短期利润不是核心变量，真正需要盯的是估值体系什么时候能完成切换。
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· 11月24日
19.9万
用AI视角看灿谷，矿企重估的开始
用AI视角看灿谷，矿企重估的开始灿谷现在要讲的新故事越来越像一家未来AI数据中心的承载平台，包括管理层也不断在讲要做能源和AI/HPC这类业务，只是市场反应比它慢半拍。
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· 11月22日
27.2万
AI泡沫升温，Palantir高估了吗？
AI泡沫升温，Palantir高估了吗？现在的AI经济，是一个同时被“地缘政治竞赛”和“资本回报竞赛”驱动的系统。Palantir这家公司，恰好刚好站在这两条赛道的交点上：一条是Karp口中“帮美国打赢AI战争”的叙事，一条是华尔街看报表、看估值、看回报期的冷冰冰的模型。
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· 11月15日
30.6万
挖矿中转，灿谷下一站AI基建？
挖矿中转，灿谷下一站AI基建？现在灿谷，应该是要讲一个千MW级别能源调度的故事。
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· 11月12日
20.7万
OWLS：被Visa盯上的稳定币清算公司
OWLS：被Visa盯上的稳定币清算公司从投资视角看，感觉这公司不太适合当一只短线情绪股，算是一张链上清算层的长期期权。
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· 11月4日
23.1万
微软97亿美元与IREN达成协议，锁定人工智能算力

01:21

微软97亿美元与IREN达成协议，锁定人工智能算力AI 的尽头，也许不是模型，而是能量。下一站，可能不在硅谷，而在核电厂。
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· 11月4日
10.3万
微软的“电力焦虑”：一场97亿美元的算力豪赌
微软的“电力焦虑”：一场97亿美元的算力豪赌算力托管时代的到来？
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· 11月4日
22.8万
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