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曹倩
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美越20%关税协议落地！中国制造如何“借道”形成“外循环”？丨精华研报
美越20%关税协议落地！中国制造如何“借道”形成“外循环”？丨精华研报这一政策推高了越南商品进入美国市场的成本，也削减了中国商品通过转运越南规避关税的可能性，倒逼中国产业链在越南实质性落地。但从另一个层面分析，这恰恰凸显了在越建厂中企的优势 —— 通过对本地化生产和供应链重构的提前布局，反而获得了抢占市场份额的窗口期。
曹倩
· 7月4日
6.2万
水泥价格全球倒二行业吹响“反内卷”号角，钢铁去产能预期上升唐山限产“风声再起”丨大事件必读
水泥价格全球倒二行业吹响“反内卷”号角，钢铁去产能预期上升唐山限产“风声再起”丨大事件必读为推动行业穿越周期、突破困局，越来越多行业“反内卷”的自律意识逐步提升并落地，同时落后产能也在加速出清。
曹倩
· 7月2日
28.2万
美参院通过“大漂亮”法案，美国光伏、风电行业“生存危机”暂时解除丨大事件必读
美参院通过“大漂亮”法案，美国光伏、风电行业“生存危机”暂时解除丨大事件必读不含该征税内容的终版法案通过后，美国清洁能源行业暂时“松了口气”。
曹倩
· 7月2日
29.2万
《反不正当竞争法》二修聚焦整治“内卷”，提出不得以低于成本价销售商品，10月施行丨大事件必读
《反不正当竞争法》二修聚焦整治“内卷”，提出不得以低于成本价销售商品，10月施行丨大事件必读6月27日，《中华人民共和国反不正当竞争法》通过第二次修订。
曹倩
· 6月30日
25.4万
上半年68家企业完成7000亿定增，刨除银行，定增规模同比增77%，11家大股东“全额认购”丨精华研报
上半年68家企业完成7000亿定增，刨除银行，定增规模同比增77%，11家大股东“全额认购”丨精华研报超35%公司大股东参与了认购，占上半年定增总额近半，参与公司多为同一类企业，更有11家公司的定增融资被大股东“包圆”。
曹倩
· 6月26日
29.7万
无人智能等新型作战力量将参加阅兵，“人机共融”的军工智能化浪潮已至？丨大事件必读
无人智能等新型作战力量将参加阅兵，“人机共融”的军工智能化浪潮已至？丨大事件必读在人工智能等技术的推动下，当前作战已逐步进入智能化初级阶段。
曹倩
· 6月24日
27.6万
刚果（金）“减产保价”，将钴出口禁令再延长3个月丨大事件必读
刚果（金）“减产保价”，将钴出口禁令再延长3个月丨大事件必读这个坐拥全球76%钴储量的资源王国，再次试图以“减产保价”的策略稳定市场。
曹倩
· 6月23日
24.4万
全球三大厂商集体宣告停产DDR4、转产DDR5，半导体二季度订单亮眼
全球三大厂商集体宣告停产DDR4、转产DDR5，半导体二季度订单亮眼随着时间步入年中，A股半年报预告逐渐拉开帷幕，半导体、电子行业二季度整体业绩延续正常需求下的增长趋势。
曹倩
· 6月18日
28.8万
霍尔木兹海峡“告急”，以军再发表“无休止打击”宣言丨大事件必读
霍尔木兹海峡“告急”，以军再发表“无休止打击”宣言丨大事件必读霍尔木兹海峡的“咽喉效应”下 ，这些能源和大宗商品市场将受到多维度冲击。
曹倩
· 6月16日
23.8万
印度“梦想客机”坠毁致超290人死亡，国产替代需求愈发紧迫，C919订单破1500架丨大事件必读
印度“梦想客机”坠毁致超290人死亡，国产替代需求愈发紧迫，C919订单破1500架丨大事件必读无论是“梦想客机”的折翼，还是美国断供C919发动机，都让国产替代的需求更加迫切 。
曹倩
· 6月13日
26.1万
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